Xəzinədarlığın başında Wall Street oliqarxları

2024 Müəllif: Seth Attwood | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2023-12-16 15:57

Bu yaxınlarda məlum oldu ki, Maliyyə Nazirliyi Amerika bankı JP Morgan Chase ilə maliyyə təşkilatı tərəfindən Rusiya departamentinə məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi haqqında müqavilə imzalayıb.

Mediada yer alan məlumata görə, maliyyə nazirinin müavini Sergey Storçak Mən artıq Maliyyə Nazirliyinin mövqeyini və bankın vəzifələrini aydınlaşdırdım: təkcə ABŞ-ın deyil, dünyanın ən böyük kommersiya bankı Maliyyə Nazirliyinin reytinq agentlikləri ilə qarşılıqlı fəaliyyətinə cavabdeh olacaq və kredit reytinqinin artırılmasına töhfə verəcək. Rusiyanın suveren kredit reytinqi.

Storçak müsahibələrinin birində vurğuladı ki, JPMorgan Maliyyə Nazirliyinin sənədlərini reytinq agentlikləri üçün uyğunlaşdıracaq, anlaşılmaz yerləri izah edəcək, daimi əlaqə yaradacaq: “”.

Tamamilə aydındır ki, Amerika bankı JP Morgan Chase problemlərin həlli və struktur disbalansının aradan qaldırılması ilə məşğul olmayacaq., o, bunu etməməlidir - bunun üçün Rusiya vətəndaşları və sahibkarları maaş ödədiyi və vergi və rüsumların ödənilməsi ilə rahat yaşayışını təmin edən bir hökumət və çox milyonluq məmur ordusu var. Və bunun üçün onun səlahiyyəti və alətləri yoxdur - o, ən böyük beynəlxalq agentliklərin rəhbərliyi ilə qeyri-rəsmi və ehtimal ki, pərdəarxası danışıqların aparılmasında iştirak edib ki, sonuncular kredit qabiliyyəti və ödəmə qabiliyyəti ilə bağlı qiymətləndirmələrini artırsınlar. Rusiya suveren borcalan kimi.

Rusiyanın ümumiyyətlə kredit reytinqini yaxşılaşdırmaq üçün niyə mübarizə aparması tamamilə anlaşılmazdır. Və daha da çox, bu məqsədlə Rusiyanın maraqları üçün məsləhətçi və lobbiçi kimi Uoll-Stritdən maliyyə oliqarxiyasının nümayəndəsini cəlb etmək, o, başqa şeylərlə yanaşı, ABŞ Federal Ehtiyat Sisteminin ən böyük səhmdarlarından biridir. ABŞ-da Mərkəzi Bank kimi fəaliyyət göstərən özəl maliyyə korporasiyası.

Hazırda Rusiyanın suveren kredit reytinqi çox yaxşı səviyyədədir - S&P və Fitch şkalası üzrə BBB və Moody's agentliyinin şkalası üzrə Baa. Bəli, bu ABŞ, Fransa, Almaniya, Böyük Britaniya, Yaponiya, Belçika, Kanada və ya digər iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin reytinqi deyil. Lakin bu, Maliyyə Nazirliyi və Rusiya Hökumətinin Rusiya iqtisadiyyatını xarici kreditlərin borc döngəsinə çəkməsinə heç də mane olmur. Rusiya Bankının rəsmi hesablamalarına görə, 2001-2013-cü illər üçün Rusiyanın ümumi xarici borcu. 22 dəfədən çox - 31 milyard dollardan 684 milyard dollara qədər artıb. Bu, təkcə Rusiyanın beynəlxalq ehtiyatlarının həcmindən (535 milyard dollar) deyil, həm də 2008-ci ilin payızında Rusiya iqtisadiyyatının ümumi xarici borc yükündən 20-22% çoxdur. böhranın kəskin mərhələsi ərəfəsində.

Bir qədər əvvəl mətbuatda Maliyyə Nazirliyinin 2016-cı ilə qədər planlaşdırdığı barədə məlumatlar yayıldı. Rusiyanın uzunmüddətli kredit reytinqini Fitch və S&P şkalası üzrə 'A' və Moody's şkalası üzrə 'A3' səviyyəsinə qaldırmaq. Göründüyü kimi, Maliyyə Nazirliyinin məmurları onların “yuxarıdan” verdikləri fərmanları sözün əsl mənasında başa düşüb, “kapağın altına” alıblar və indi Rusiyanın “investisiya imicini yaxşılaşdırmaq” üçün var gücü ilə çalışırlar. Liberallara yaraşır, onlar "kağız üzərində" işləyirlər - konfranslar və görüşlər keçirirlər, forumlarda və simpoziumlarda iştirak edirlər və indi Amerika banklarını da cəlb edirlər ki, onlar, yəqin ki, suveren revizyonla bağlı beynəlxalq reytinq agentlikləri ilə "danışıqlar" aparmağa kömək edəcəklər. Rusiyanın kredit reytinqi.

Maliyyə nazirinin müavini Sergey Storçakın mayın sonunda mediaya açıqlamasında beynəlxalq reytinq agentliklərindən birinin Rusiyanın reytinqini təsdiqləmək və ya yenidən nəzərdən keçirmək üçün işə başlayacağını söyləməsi kifayət qədər göstəricidir. Baxmayaraq ki, profil baş nazirin müavinidir İqor Şuvalov reytinqə yenidən baxılması üçün heç bir səbəb görmədiyini bildirib. Belə olan halda Maliyyə Nazirliyinin arqumentləri və tezisləri, prinsipcə, anlaşılmaz olur -?

Və 2008-2009-cu illərin qlobal maliyyə-iqtisadi böhranı. törəmə maliyyə alətləri (yəni törəmə alətlər: MBS, ABS, CDS və s.) üzrə risklərin süni şəkildə qiymətləndirilməməsi üfürmə üçün stimula çevrilən üç ən böyük Amerika reytinq agentliyinin qərəzliliyini, qərəzliliyini, kommersiya motivasiyasını və qeyri-peşəkarlığını tam şəkildə nümayiş etdirdi. 2002-2007-ci illərdə maliyyə bazarlarında baloncuklar. (əsasən mənzil bazarında və ipoteka ilə təminatlı qiymətli kağızlarda) və 2007-ci ildə maliyyə bazarlarının çöküşünə səbəb oldu.

ABŞ-ın "böyük üçlük" reytinq agentlikləri (S&P, Fitch, Moody's) tərəfindən təyin edilmiş kredit reytinqləri böyük uydurmadır və ictimai şüuru manipulyasiya etmək üçün bir vasitədir - onların qiymətli kağız emitentlərinin və borcalanların kredit qabiliyyətinin və ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi ilə praktiki olaraq heç bir əlaqəsi yoxdur. Mövcud beynəlxalq valyuta-maliyyə sistemi və maliyyə qloballaşmasının davam edən prosesində reytinq agentlikləri əsaslı şəkildə mühüm rol oynayır. Onlar kapitalın beynəlxalq hərəkətinin tənzimləyicisi kimi çıxış edirlər - birbaşa investisiyalar, “isti” spekulyativ kapital, xarici kreditlər və borclar, depozitlər və s.

Onlar maliyyə kapitalının transsərhəd hərəkət istiqamətlərini müəyyən edir - hara və hansı aktivlərə yatırıla biləcəyini, kimə və hansı faizlə borc vermək, hansı şərtlərlə maliyyələşməni, beynəlxalq ehtiyatları hansı qiymətli kağızlarda və hansı valyutada saxlamaq lazım olduğunu göstərir. və s. Əslində, reytinq agentlikləri qlobal iqtisadiyyatda kimin və hansı şərtlərlə maliyyələşəcəyini və kimin maliyyələşməyəcəyini müəyyənləşdirir. Göründüyü kimi, JP Morgan-ın Rusiya rəsmilərinin rəğbətini qazanmaqdan daha ciddi məqsədləri və məqsədləri var.

Tamamilə göstəricidir ki, Maliyyə Nazirliyi bu yolu ilk tutan deyil - bir neçə ay əvvəl məlum oldu ki, Hökumət Dmitri Medvedev ABŞ-ın ən nüfuzlu maliyyə institutlarından biri və eyni zamanda ABŞ Federal Ehtiyat Sisteminin ən böyük səhmdarlarından biri olan Wall Street-in başqa bir ağır çəkisi ilə (Goldman Sachs investisiya bankı) müqavilə imzaladı. xarici investorlar.

Goldman Sachs-ın rəhbəri (dünyanın mərkəzi bankları və maliyyə nazirləri üçün kadr mənbəyi) eyni dərəcədə diqqətəlayiqdir. Lloyd Blankfein Rusiyada beynəlxalq maliyyə mərkəzinin yaradılması üzrə xarici şuraya rəhbərlik edir. Başqa sözlə, ən böyük və toxunulmaz Amerika investisiya bankının rəhbəri Rusiya hökumətinin hərəkətlərinin nəzarətçisi və əlaqələndiricisi kimi çıxış edir ki, bu da Rusiyada beynəlxalq maliyyə möhtəkirlərinin və transmilli kapitalın əlavə qazanc əldə etməsi üçün ən əlverişli şərait yaratmalıdır. Və kapitalın xaricə daha da maneəsiz ixracı (yəni repatriasiyası).

Çox güman ki, həm JP Morgan Chase, həm də Goldman Sachs "xeyriyyəçilik" şüarları arxasında gizlənərək eyni anda bir neçə məqsəd güdürlər. Əvvəla, mühakimə oluna biləcəyi qədər, onlar Rusiyanı xarici borclanmanın geniş miqyaslı genişləndirilməsinə və beynəlxalq kredit kapital bazarlarına daxil olmağa hazırlayırlar. Bu plan “2013-cü il üçün federal büdcə haqqında” qanunda olduğu kimi aydın şəkildə yazılıb. və 2014-2015-ci illər üçün planlaşdırma dövrü. "və" ". Hər iki sənəd gələcəkdə 5-7 il ərzində Rusiya hökumətinin həm daxili, həm də xarici borclanmalarının sürətli artımını nəzərdə tutur. Və Amerika maliyyə institutları, mühakimə oluna bildiyi qədər, Rusiyanın suveren borcalan kimi ABŞ-da borclanmalar tətbiq etməklə Amerika maliyyə sisteminin təsir orbitinə çəkilməsini təmin etməyə çağırılır.

Rusiya xaricdən borc almağı genişləndirməklə ABŞ-ın mətbəə məhsullarına - ABŞ Federal Ehtiyat Sisteminin buraxdığı ABŞ dollarına tələbat yaradacaq ki, bu da ABŞ-ın maliyyə və siyasi elitasına son 5 ildə yaradılmış izafi pul kütləsindən qurtulmağa imkan verəcək. qeyri-məhdud emissiya və “kəmiyyət yumşalması” siyasəti. Həm də bir çox onilliklər ərzində Rusiya tərəfindən kreditlərə xidmət göstərməkdən sabit gəlir əldə etmək.

Bundan əlavə, hər iki transmilli bank Hökumətdə nəzərdə tutulan tədbirlərdə iştirak etmək niyyətindədir və artıq dövlət əmlakının irimiqyaslı özəlləşdirilməsinə başlayıb. Təcrübə göstərir ki, dövlət əmlakının ən böyük və ən dadlı hissələrinin satışı xidmət dəyəri baxımından praktiki olaraq qeyri-məhdud və son dərəcə ucuz maliyyə resurslarına çıxışı olan transmilli kapitalın və beynəlxalq bankların maraqlarına uyğun həyata keçirilir. Nə adambaşına düşən gəliri 75% Rusiyada orta səviyyəyə (24 min rubl) çatmayan Rusiyanın sadə vətəndaşları, nə də kiçik və orta bizneslər məqbul faiz dərəcəsi ilə uzunmüddətli maliyyə resurslarına çıxış əldə edə bilmirlər. Rusiya sənaye müəssisələri hətta dövriyyə kapitalını maliyyələşdirmək və MTZ-ni doldurmaq üçün kreditlər cəlb edə bilmirlər, nəinki əsas kapitala kapital qoyuluşlarını maliyyələşdirmək və özəlləşdirmədə iştirak etmək.

Bunu dərk edən Amerika bankları özləri üçün ən əlverişli şərait yaratmağa və özəlləşdiriləcək ən gəlirli və cəlbedici dövlət şirkətlərinə və banklarına imtiyazlı çıxış təmin etməyə çalışırlar. Üstəlik, həmin Amerika bankları və onların Avrozona ölkələrindən və Böyük Britaniyadan olan həmkarları Rusiya dövlət əmlakının məsləhətçisi və qiymətləndiricisi kimi çıxış edirlər. Maraqlar toqquşması var. Bununla belə, Hökumət bu cür “xırda-xırda”lara o qədər də əhəmiyyət vermir - bu cür arzu edilən xarici investorları (və Rusiya iqtisadiyyatına qoyulan bütün xarici investisiyaların 92%-i xarici bankların verdiyi kreditlər və borclar hesabına) cəlb etməklə, Hökumət bunu etməyə hazırdır. hər hansı qurbanlar.

Sberbank-ın 7, 58% adi səhmlərinin və VTB-nin 10% (cari qiymətə 21% endirimlə!) özəlləşdirilməsi təcrübəsi açıq şəkildə nümayiş etdirdi ki, strateji əhəmiyyətli müəssisələrin əsas investorları xarici maliyyə institutları və beynəlxalq banklardır. Göründüyü kimi, Rusiya iqtisadiyyatına nüfuz etmək üçün ən əlverişli şərait yaratmaq və dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi proqramına daxil edilmiş şirkətlərin və bankların qiymətlərini azaltmaq üçün Amerika bankları hökumətə məsləhətçi kimi fəal şəkildə razılaşırlar. və Maliyyə Nazirliyi.

Oyun, şübhəsiz ki, şam dəyərindədir - 1990-cı illərin kriminal "voucher özəlləşdirilməsi" və uydurma kreditlər üzrə hərracların başladığı vaxtdan bəri görünməmiş bir oyun. “Fillərin paylanması” və dövlət əmlakının ən ləzzətli hissələrinin yenidən bölüşdürülməsi. Belə bir məqsəd naminə pulsuz məsləhətçi kimi işləməyə razılaşa bilərsiniz - potensial mənfəət və gözlənilməz mənfəət, eləcə də ən böyük Rusiya şirkətləri və bankları üzərində güzəştli qiymətlərlə nəzarətin qurulması perspektivləri bütün təcili xərclərdən üstündür.

Üstəlik, pulun mahiyyətcə heç bir dəyəri olmadığı bir şəraitdə ABŞ və Avrozonada kreditlər üzrə faiz dərəcələri mütləq tarixi minimum həddədir (mənfi zonada, hətta rəsmi inflyasiya nəzərə alınmaqla) və əsas mərkəzi banklar nəzarətsiz şəkildə ehtiyat buraxmaqda davam edirlər. valyutalar və dünya iqtisadiyyatını daşqın "Qaynar" spekulyativ kapital. Bu halda, Rusiya Elmlər Akademiyasının akademikinin düzgün qeyd etdiyi kimi, özəlləşdirmə Sergey Qlazyev, maliyyə və iqtisadi suverenliyin itirilməsi ilə bağlı olan dəyərsiz kağız və kredit pulları müqabilində iqtisadiyyatda sərkərdəlik yüksəkliklərini tamamilə təslim etmək xarakterini tamamilə alır.

Və sonuncu … Əgər biz Rusiyanın suveren kredit reytinqinin yüksəldilməsi məsələsi ilə boş söhbətlər və büdcə resurslarının kəsilməsi ilə deyil, ciddi şəkildə məşğul olsaq, o zaman digər tərəfdən başlamaq daha düzgün olardı - Amerikanın iri banklarını danışıqlar aparan və lobbiçi kimi işə götürməmək. öz səlahiyyətlərindən, inzibati resurslarından və maliyyə imkanlarından istifadə edərək, qeyri-rəsmi olaraq reytinq agentliklərinə təzyiq göstərə və bununla da Rusiyanın reytinqini artıra bilən Rusiyanın xaricdəki maraqları üçün. Biz Rusiya reytinq agentliyi yaratmaqla maliyyə risklərinin qiymətləndirilməsi və borcalanların kredit qabiliyyətinin dərəcəsinin müəyyən edilməsi üçün yerli sistemin qurulmasından başlamalıyıq.

Rəhbərliyi rusiyalı həmkarlarından fərqli olaraq, ölkənin milli maraqlarını və yerli kapitalın kommersiya maraqlarını yaxşı bilən və xarici investorlara sevgi andı içmək və diz üstə sürünmək əvəzinə Çin məhz bu yolla getdi. xarici reytinq agentliklərinin qarşısında öz maraqlarından asılı olmayaraq Wall Street-dən maliyyə oliqarxiyasını və ABŞ-ın geoiqtisadi maraqlar üzrə reytinq agentliyi Daqonq yaratdı. Bəli, təbii ki, beynəlxalq kredit və ya səhm kapitalı bazarlarına daxil olarkən Çin hökuməti, eləcə də Çin şirkətləri və bankları Amerika reytinq agentliklərinin reytinqlərini rəhbər tuturlar.

Bununla belə, 35-40 il əvvəl Çində iqtisadi artımı və istehsalın modernləşdirilməsini maliyyələşdirməyə və nisbətən aşağı qiymətlərlə uzunmüddətli investisiya resurslarını təmin etməyə qadir olan güclü və özünü təmin edən investisiya bank sistemi və rəqabətqabiliyyətli maliyyə sistemi qurmaq kursu keçilmişdir. faiz (illik 4-6%, Rusiyada 16-20% -dən fərqli olaraq). Və təkcə maliyyə spekulyasiyasına deyil, həm də iqtisadiyyatın real sektoruna və əhalinin kreditləşdirilməsinə, habelə investisiya fəaliyyətinin genişləndirilməsinə və genişlənmiş təkrar istehsalın təmin edilməsinə yönəlmiş milli yönümlü güclü maliyyə sisteminin mövcudluğu sayəsində Çin getdikcə daha çox inkişaf edir. xarici investisiyalardan və beynəlxalq bazarlardan asılı olaraq.kapital.

().